Selama ini Josh selalu menjadi bulan-bulanan teman-temannya di Sekolah. Namun kehidupan Josh berubah ketika dia menemukan sebuah telur berwarna biru dengan bercak ungu. Telur warna-warni aneh itu ternyata menetas menjadi seekor bayi naga! Bersama naga kecil yang diberi nama Sabine itu, Josh mengalami petualangan seru. Dibantu Sabine, dia berontak melawan para berandal sekolah yang selama ini menggangunya.