Semuanya bermula ketika Lucy, yang berumur dua belas tahun, baru pindah rumah. Salah satu tetanggga barunya adalah Matthew, anak laki-laki umur empat tahun yang sangat istimewa. Lucy belum pernah bertemu anak seperti Matthew, yang bisa berubah menjadi apa saja yang saat itu menarik perhatiannya.