Di atas gunung, hidup seekor naga biru yang dapat menyemburkan api. Semua orang di desa takut padanya. Namun, tiga sahabat merasa penasaran dan ingin membuktikan apakah naga itu sungguh semengerikan seperti yang orang-orang bilang. Ketika mereka tiba dipuncak gunung dan bertemu naga, apa yang mereka lihat tidak seperti apa yang mereka bayangkan!